哈萨克汗国形成于16世纪末期，它的南边是希瓦、布哈拉两汉国，东面则直接面临着准噶尔蒙古，可以说自汗国建立起，它自身的安全形势便不容乐观。
事实上也确实如此，哈萨克汗国建立至今二百余年，还真是没几天好日子过。汗国南方的希瓦、布哈拉两大汗国都是夜郎自大和野心勃勃的封建***政权，汗国之间互相肆杀，都想吞并对方，并且一有机会就去进攻哈萨克各部，这种混战局面持续了一百多年，导致相互之间的世仇关系很深。后来实力相对弱小的浩罕汗国成立，也快速的加入了地盘争夺战当中。就是在沙俄大兵压境之时各汗国还是念念不忘吞掉对方，看到一方有难幸灾乐祸无人肯去救，这点上让沙俄利用这点占了大便宜。（很像是英国侵占印度的情形）
相比较余下三汗国，哈萨克汗国的苦难之处在于它的东面还有恶邻——准噶尔蒙古。
准噶尔蒙古在康熙朝遭受到了重大打击，噶尔丹兵败死后其侄子策妄阿拉布坦继承了汗位，并派其弟策凌敦多布西征，征服了哈萨克汗国的头克汗，使哈萨克分裂为大玉兹、中玉兹和小玉兹三个汗国，并均臣服于准噶尔。
策妄阿拉布坦先是从噶尔丹手中逃过性命，又趁噶尔丹出兵喀尔喀蒙古之际发兵占领了原准噶尔领土，将噶尔丹遏制在科布多无法西还。此后，策妄阿拉布坦还与满清康熙帝合作，彻底击败噶尔丹，并于三十六年向康熙帝献上噶尔丹的骨灰。可以说也是个雄才大略的主。
但身为蒙古人大汗，策妄阿拉布坦始终是摆脱不了东进中原的愿望，先是趁着西藏内乱出兵斩杀了拉藏汗，在全藏建立了统治。虽随即被满清击败，却失志不渝又支持罗卜藏丹津在青海发动叛乱。然而满清正值康雍两帝交替，政局不稳倒也是便宜了他。
准噶尔蒙古休养生息却又同沙俄搅和在了一块，在得到沙俄支持向东进攻清朝，向西进攻哈萨克，尤其是1723—1728年，准噶尔的策旺阿拉布坦遣精锐部队挑选哈萨克牧民季节转场，马匹瘦弱的时刻突袭哈萨克的主要牧地，牧民四处奔逃，大量牲畜遭掠夺，人员伤亡惨重，哈萨克汗国遭受了沉重的打击被称为哈萨克历史上大灾难年代。
哈萨克汗国损失惨重，对蒙古人可谓是恨之入骨，却为数十年后的一场酣战打下了埋伏。
一个伟大的民族必须有一批伟大的英雄，哈萨克也同样如此，面对着强大的准噶尔蒙古的入侵，哈萨克开始了持续了三十多年的抵抗，哈萨克全民族的战斗口号也从原先的“阿拉什”，变成了“阿布赉”，因为在这一时期，哈萨克民族出现了一位著名的领袖人物——中玉兹大汗阿布赉。
三十多年的苦难就不去说它，在乾隆二十年，满清以格登山战役为标志，取得第一次平定准噶尔的胜利。并派使臣前往中玉兹阿布赉处。哈萨克汗国多苦多难，各玉兹都在寻求强大的靠山，抵抗准噶尔部和南面的中亚三个汗国的进攻。对于满清的拉拢，阿布赉自然愿意归顺。
这算是中原王朝同哈萨克汗国的第一次亲密接触，到今日也不过五十年。但是北面的沙俄帝国早在18世纪初就已经开始谋求在中亚的统治了。
沙俄对外扩张的野心很大，在彼得大帝时代就有了做四海的大帝的梦想，俄国已经拥有了北冰洋、大西洋、太平洋沿岸的一些地区，还有一个重要目标就是南下印度洋。而南下印度洋就要通过中亚地区，然后经阿富汗到达印度西海岸，这样远征中亚就成了沙俄的国策。1714-1718年彼得大帝曾经四次派遣远征队，远征中亚都遭到惨重失败。但是并不灰心，彼得大帝指出哈萨克草原才是通向中亚各国的“关键的大门”。沙俄采用步步推进的方式缓慢的吞噬着哈萨克草原。
1715年在额尔齐斯河中游左岸建立亚梅什堡，1716年在鄂木河注入额尔齐斯河处建立鄂木斯克城堡，1718年建立了塞米巴拉金斯克，1720年在靠近中国边界的斋桑泊西北建立了乌斯季卡缅诺哥尔斯克（清朝称为铿格尔图喇），1738年在哈萨克草原西北建立了奥伦堡。沙俄的步伐一步快过一步，但此时的哈萨克汗国不但要面临着强大的准噶尔，自己内部同样也不稳定。想担任全哈萨克汗的小玉兹阿布勒海尔汗在反准噶尔联盟会上无理取闹，使会议不欢而散，三个玉兹分道扬镳，并相互猜疑敌对，一有机会就想吞掉对方的势力，给了沙俄可乘之机。小玉兹因为地理位置同俄国接近，最早与沙俄发生关系。阿布勒海尔汗为了实现个人野心不惜投靠沙俄，1730年第一次率部向沙皇宣誓效忠。阿布勒海尔汗和中玉兹的塞枚克汗关系密切，1732年又向沙皇宣誓效忠时拉上他一起去共同做了宣誓。但引起了中玉兹内部的激烈反对。中玉兹的塞枚克汗去世后，阿不勒班毕特苏丹继位，引起了小玉兹阿布勒海尔汗的不满而退兵，不再专门花大心思对抗离小玉兹较远的准噶尔部，反准噶尔联盟名存实亡。
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